Чувствительный Арни трудится разнорабочим в маленьком цирке, путешествующем по деревням. Почти все артисты здесь — члены одной семьи, а он среди них чужак. Юноша живёт очень скромно, его дни заполнены работой и заботой о питомцах.
Вскоре в цирке появляется новый питон. Необычная рептилия неожиданно будит в парне глубокий интерес. Налаживая контакт со змеёй, Арни замечает, как эти перемены затрагивают и его собственную жизнь.