1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг-звукорежиссёр собирает на переносной микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное магическое кольцо. А наутро у них появляется визитёр — местный юноша, представившийся соседом. Он шаг за шагом завоёвывает их доверие, делясь древними поверьями, что хранят эти земли.