Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу. Нужно уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки. Для выяснения места нахождения завода группе требуется пробраться в Харбин, где их ждёт связной по кличке Рыбак. К операции привлекают и опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит встретиться с давним врагом, генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется: японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом.